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Swan, el mayor productor musical de su temporada, capaz de crear éxito tras éxito, busca un nuevo sonido para estrenar su nuevo templo del Rock llamado “El Paraíso”. Para esto, encierra y birla a Winslow Leach, un músico demacrado y absolutamente ignoto, el trabajo de su vida, una versión Rock del mito alemán “Fausto”. Mas Leach, una vez en libertad, se enamora de la nueva estrella de la canción promocionada por el magnate y empezará su particular venganza contra Swan. .