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2 ángeles sobrevuelan Berlín, urbe dividida por el “muro de la vergüenza”. Solo son perceptibles para los pequeños y los hombres de corazón puro. Testigos impotentes que no pueden mudar el curso de los sucesos, sienten una enorme compasión por los humanos. Uno de ellos, resuelto a conocer los sentimientos de los mortales, se enamora de una joven trapecista. .