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Santa Claus no desea jubilarse mas el reglamento lo exige: debe buscar a un joven practicante que pueda sucederle. El escogido va a ser escogido entre millones de pequeños, deberá llamarse Nicolás, ser huérfano y tener un corazón limpio. En el otro extremo del planeta, vive un pequeño que cumple con todos esos requisitos mas por temor y falta de autoestima no semeja ser el aspirante ideal. ¿Permitirá el Santa Claus en ceder el poder y asistir a su practicante a prepararse para ocupar su puesto?. .